Bankkaufmann als Spezialist (m/w/d) für Asset Servicing und Reporting

Augsburg, München

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Unabhängig, werteorientiert, persönlich Die Fürst Fugger Privatbank blickt auf eine mehr als 535-jährige Tradition zurück. Unsere Schwerpunkte liegen in der Vermögensanlage und dem Kreditgeschäft für den anspruchsvollen Privatkunden. Zudem sind wir auch einer der führenden Anbieter von Anlagelösungen und eines Qualitätshaftungsdaches für selbstständige Anlageberater. Für unser weiteres Wachstum freuen wir uns auf Persönlichkeiten, die mit anpacken und Teil der Erfolgsgeschichte werden möchten.

Aufgaben

Erstellung laufender Reports für unsere Vermögensverwaltungskunden: Sie koordinieren und erstellen gemeinsam mit Ihrer Teamleitung die Monats-, Quartals- und Halbjahresberichte für unsere Vermögensverwaltung mithilfe des Infront Portfoliomanagers
Aktivitätsmanagement in der Vermögensverwaltung: Sie bearbeiten gemeinsam mit einem hoch engagierten Team alle vermögensverwaltungsrelevanten Änderungen im Infront Portfoliomanager, wie Adress- und Strategieänderungen, und sorgen für einen reibungslosen operativen Ablauf
Allokation neuer Mandate: Sie verantworten die Zuweisung neuer Mandate in der Vermögensverwaltung gemäß unseren Musterportfolios
Rebalancing: Sie führen das Rebalancing der Vermögensverwaltungsmandate nach Bareinlagen oder -entnahmen durch und stellen sicher, dass die Portfolios stets den Leitlinien des Portfoliomanagements entsprechen
Vertriebsunterstützung: Sie agieren als kompetenter Ansprechpartner und unterstützen den Bereich Private Banking sowie weitere Abteilungen der Bank in allen relevanten Themen

Profil

Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder gleichwertige bankfachliche Qualifikation oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
Erste Berufserfahrung von Vorteil, auch Berufseinsteiger sind willkommen
Prozesskenntnisse im Bereich der Vermögensverwaltung
Kenntnisse des Portfoliomanagementsystems Infront Portfoliomanager von Vorteil
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Klarer und verständlicher Ausdruck in Wort und Schrift
Strukturiertes und gewissenhaftes Arbeiten
Einsatzwille, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten

Ein kleines Team und flache Hierarchien einer mittelständischen Privatbank
Ein Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden
Ein attraktiver Standort, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar ist
Arbeitsort für die Bürotage: Wahlweise Augsburg oder München
Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten durch mobiles Arbeiten, nach Vereinbarung bis 60% möglich
Unbefristete Festanstellung mit betrieblicher Altersvorsorge
Bankübliche Vergütungsstruktur
Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Die Möglichkeit zur Nutzung der digitalen Plattform voiio - die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Zahlreiche Benefits wie z. B. JobRad, Zuschuss zum Deutschlandticket, kostenlosen Kaffee, frisches Obst, Teilnahme am Corporate Benefit Programm